国泰海通证券 2026 年 2 月研报指出，阿里 AI 顶层战略已从 “比模型” 转向 “拼体系”，以 “模型 + 生态 + AI Infra” 为核心争夺下一代平台主导权，通过打通数字经济体全场景、加大基础设施投入、构建组织与生态协同体系，实现 AI 从流程外挂向入口级产品的升级。
阿里 AI 发展历经三个阶段：2022 年前以 “云 + 数据智能” 为底座，在电商、物流、金融等场景沉淀实用型 AI 能力，并通过 PAI、城市大脑实现平台化输出；2023-2024 年全面进入大模型时代，发布通义千问并构建多模态产品矩阵，通过 “1+6+N” 组织变革确立云智能核心地位，对内用大模型重构电商、办公等核心业务，对外依托百炼、魔搭平台实现大模型能力的商业化输出；2025 年起则聚焦入口级产品打造，提出 “通云哥” 概念，将通义实验室、阿里云、平头哥绑定为 “黄金三角”，实现算力、模型与系统工程的一体化协同。
在业务布局上，阿里形成 AI2C 与 AI2B 清晰分工：C 端以千问 App 为核心，2025 年 11 月公测后两个月 MAU 破 1 亿，2026 年 1 月全面接入淘宝、支付宝、高德等生态，实现点外卖、订机票等超 400 项 “一句话办事” 功能，打造 “能办事” 的生态闭环，同时蚂蚁阿福、灵光等产品分别聚焦健康、低代码创作赛道形成协同；B 端将钉钉定位为企业级 AI 智能体平台，依托 “云钉一体” 实现模型能力与企业工作流的深度融合，商业模式从卖功能订阅转向 “卖效果、卖产出”，并在金融、能源、制造等行业打造标杆案例，百炼平台已汇聚 20 万开发者、创建 70 多万个 Agent。
展开剩余81%基础设施方面，阿里宣布三年超 3800 亿元 AI 基建投入，加码数据中心、GPU 集群建设，平头哥完成从 “芯片公司” 到 “算力基础设施单元” 的转型，真武 PPU、倚天 710 等芯片实现规模化部署，为算力供给提供可控性保障；阿里云则完成 “为 AI 重做一遍” 的架构升级，实现计算、网络、存储的全栈优化，提出拿下 2026 年中国 AI 云市场 80% 增量的目标。
此外，阿里通过开源生态构建竞争壁垒，通义千问系列模型开源后衍生模型超 17 万个，形成 “研发 - 开源 - 云服务变现 - 生态反哺” 的闭环；同时通过资本布局投资智谱 AI、百川智能等企业，补齐技术短板并丰富模型货架。
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